Le jour où Nell découvre chez elle un parfait inconnu, elle tombe des nues. Ce dernier, un ours tout comme elle, dit s'appeler Cormac. Il a quitté son quartier garou du Wisconsin pour rejoindre le sien à elle, dans le sud du Nevada ; un projet qu'Eric, le chef du clan, a accepté. Voilà qui semble un peu fort aux yeux de Nell, par ailleurs folle de rage que personne ne l'ait prévenue de cette nouvelle arrivée. À force de questions, elle découvre que Cormac est en quête d'une chose qui l'obsède : son âme-soeur. Formel, déterminé, il annonce qu'il ne partira pas sans avoir obtenu ce qu'il est venu chercher. Or, la seule ourse célibataire ici, c'est Nell...

Trois années durant, Maria a été séquestrée par une meute de redoutables garous indomptés, avant d'être recueillie au sein de la communauté d'Austin. Traumatisée par sa terrible expérience, elle s'efforce toutefois de se reconstruire, aspirant à reprendre ses études et à mener une nouvelle vie, loin de toute créature sanguinaire. Mais au sein d'un clan de garous, une belle célibataire représente une irrésistible tentation. Elle éveille d'ailleurs chez le lycan Ellison Rowe non seulement du désir, mais aussi de la fureur. Car ce dernier s'efforce de protéger Maria des ardeurs de ses semblables, tout en espérant la faire sienne...