Les monarques de Lombardie, de Tarascon et du Léhon livrent une traque sans merci aux races anciennes. Pour échapper au génocide, les elfes Sylvains de la forêt de Daëdenn s'allient aux criminels détenus dans la prison d'Armuhr, tandis que le nain Torunn de la forge, dévoré par la rage noire, porte sa vengeance à travers le pays.

Alors que l'empereur de Dumn prépare ses armées pour exterminer les peuples de la forêt de Torunn, deux mages hors-la-loi se retrouvent enrôlés de force dans ce conflit. Si le jeune Yoni est prêt à partir en guerre, convaincu que la cause des hommes est juste, Disha, quant à elle, n'est pas prête à se laisser abuser par la propagande impériale et compte bien s'éclipser avant d'y laisser sa peau.